Лучшие сервисы аналитики маркетплейсов 2024

Продавцы выходят на маркетплейсы, чтобы увеличить охват и повысить объём продаж. Кроме того, онлайн-торговля позволяет снизить издержки – например, не нужно оплачивать аренду. Как и офлайн-бизнес, торговлю в интернете нужно постоянно анализировать. Удобнее делать это не вручную, а с помощью специальных программ – с ними селлеры упрощают процесс ценообразования, выбирают товары и целые ниши для более успешной торговли, управляют ассортиментом, мониторят качество обслуживания. Собрали недорогие сервисы аналитики маркетплейсов, которые существенно упростят бизнес-процессы.

Как выбрать сервис аналитики маркетплейсов

Чтобы выбрать сервис аналитики маркетплейсов в 2024 году, нужно учитывать такие нюансы:

1. Стоимость. В основном она зависит от функционала – в платных версиях больше опций. Но для небольшого бизнеса или тех, кто только входит в онлайн-торговлю, платить за программу с большим количеством инструментов часто нет смысла – даже урезанного функционала может хватить для старта.
2. Возможности. Сервисы предлагают разные инструменты, отчётность, метрики и другие параметры, которые могут понадобиться для работы селлера. Скорее всего, все сразу они не будут задействованы. Выбирайте ту программу, где есть нужные именно для вашего бизнеса функции.
3. Техподдержка. В идеале должно быть несколько каналов связи, например, онлайн чат и e-mail. Хорошо, если поддержка будет круглосуточной.
4. Мультиплатформенность. Кроме веб-версии, которую можно использовать на компьютере, должно быть мобильное приложение – это позволит удобно управлять бизнесом со смартфона. Также учитывайте, к каким маркетплейсам можно подключить сервис – некоторые используются для оценки продаж только на Wildberries или Озон, другие решения универсальны и подключаются сразу к 5–6 площадкам и более.

Наличие пробного периода также имеет значение. Такой доступ, пусть и на несколько дней, позволит лучше узнать возможности программы и определиться с выбором.

Критерии оценки для разных сервисов аналитики

Выбирая платные или бесплатные сервисы аналитики маркетплейсов, ориентируетесь на такие критерии:

1. Плата за использование. Оцените, во сколько обойдётся минимальный тариф, какие функции в него входят.
2. Пробный доступ. В некоторых сервисах его нет, иногда он предоставляется всего на 1–2 дня, а иногда – на неделю и более.
3. Функционал. Составьте список нужных именно вам опций и проверьте их наличие в выбранном сервисе.
4. Техподдержка. Оцените, удобно ли связаться со специалистами, по какому графику они работают.
5. Доступ для команды. Если работаете не в одиночку, ваши сотрудники должны иметь доступ.
6. Обучение. В сервисе должны быть обучающие материалы или подсказки для тех, кто пользуется им впервые.

В основном большинство программ имеют сходный функционал и работают по одинаковой схеме – анализируют объём рынка, цены конкурентов, число предложений в нише, динамику спроса, оборот и др.

Топ-10 сервисов аналитики

Предлагаем топ-10 сервисов аналитики маркетплейсов – платных и с демодоступом.

PStats

В рейтинге сервисов для аналитики маркетплейсов занимает первую строчку. PStats предлагает пробный доступ на сутки, используется для эффективного управления продажами на Wildberries и Озон. По API интегрируется с личным кабинетом продавца, позволяет открывать доступ сотрудникам.

Для небольших компаний, где оборот в месяц меньше 300000 руб., предоставляет бесплатные инструменты. Предлагает все основные опции для автоматизации бизнес-процессов – подбор ниши, анализ трендов и товаров, сезонности, ценообразование, анализ конкурентов, работа с карточками товаров, рекламными кампаниями и др.

Плюсы:

• точность при сборе данных достигает 90%;
• оперативно реагирует на нововведения на Ozon и Wildberries;
• внутренняя и внешняя оценка в формате единого окна;
• длительный сбор данных для учёта сезонных изменений спроса и предложения;
• расширение для браузера Chrome;
• раздел SEO-оптимизации;
• экономия до 30% при покупке на 1 год.

Минусы:

• в демоверсии есть доступ только к Wildberries;
• анализ товарных ниш есть только в плане от расширенного и выше;
• в базовом пакете период анализа данных – только последние 7 дней.

Тарифы: минимальный стоит 4800 руб. в месяц, максимальный для команд – 80 тыс. руб. в месяц. При оплате сразу за 12 месяцев есть скидка до 30%.

SellerStats

Ещё один сервис для аналитики продаж на Озон, Wildberries и Яндекс Маркете. SellerStats помогает отслеживать продажи, конкурентов, находить лучшие тренды и ниши, потенциально приносящие более крупный доход. Для пользователя стандартно создаётся API-кабинет, где будет виден весь анализ, в том числе можно давать доступ сотрудникам, если работаете командой. Здесь удобные и подробные отчёты по товарам, категориям, продавцам, брендам, есть плагин для браузера (кроме Яндекс Маркета). Также с его помощью можно работать с карточками товаров, каталогом, рекламными ставками (только для Wildberries).

Плюсы:

• 7 дней доступа с сохранением всего функционала;
• внутренняя и внешняя аналитика на трёх маркетплейсах;
• гибкие фильтры, экспорт отчётности в CSV/Excel;
• работает в том числе в мобильной версии;
• для Wildberries расчёт продаж не только по остаткам на складе, но и по проценту выкупа – повышение точности данных;
• поддержка 24/7 в онлайн-чате и по и-мейлу;
• партнёрская программа с возможностью получить 20% от привлеченных клиентов.

Минусы:

• урезанный функционал для работы с Яндекс Маркетом;
• только один пользователь в базовом пакете, в нем отсутствует Яндекс Маркет;
• некоторые услуги оплачиваются отдельно, например, дополнительный ключ API и добавление пользователя.

Тарифы: базовый стоит 2490 руб. в месяц, стандартный – 4990 руб. в месяц. Можно сэкономить до 30% при оплате сразу за год.

Mayak

Сервис аналитики продаж на Wildberries и Озон, с другими маркетплейсами не работает. Инструменты Маяк можно использовать для продвижения в топ, управления рекламой, увеличения продаж. Это официальный партнёр Wildberries. Предлагает селлерам удобные опции для оптимизации поставок и управления складскими остатками, работы с рекламой, анализа ниш и конкурентов, а также SEO-оптимизации. В личном кабинете есть удобная товарная оценка, ABC-анализ, финансовый анализ. Анализирует данные за последние 3 года, в том числе с учётом сезонных факторов. Работает «Клуб поставщиков», еженедельно организуются онлайн-встречи с крупнейшими селлерами.

Плюсы:

• расширение для браузера Opera;
• обучающие видео для каждого инструмента в личном кабинете;
• пробный доступ;
• охват данных с 2020 года;
• модуль для интеграции с 1С;
• включено обучение от ведущих селлеров и экспертов рынка.

Минусы:

• ограниченный функционал расширения;
• урезанный набор опций в демонстрационной версии;
• платформа работает только с двумя маркетплейсами.

Тарифы: стоимость – 5499–6499 руб./мес. При условии покупки лицензии на срок от 2 лет и более. В тестовом и «Бизнес» – только один пользователь.

Anabar.ai

Сервис Anabar.ai работает только с Озон и Wildberries, повышает рентабельность бизнеса, автоматизирует процессы, предлагает подробную отчетность. Встроен SEO-помощник с АнабарGPT – он автоматически заполняет карточки, учитывая релевантные запросы. Помогает управлять рекламой, проводит эффективный конкурентный анализ по более чем 5,5 тыс. свойствам товаров, отслеживает новинки и другие параметры конкурентов.

Некоторые инструменты предлагаются бесплатно, например, показ статистики по лучшим 100 товарам в поиске, расчёт рекламного бюджета, подбор запросов и р. Есть расширение, но только для Wildberries, а также пробная версия.

Плюсы:

• собственная студия продвижения на маркетплейсах;
• авторизован Минцифры и Wildberries;
• есть расширение для браузера;
• 8 тарифов для разного типа бизнеса;
• SEO-помощник на основе искусственного интеллекта;
• есть мобильная версия.

Минусы:

• поддержка принимает запросы ежедневно, но с 8:00 до 20:00 МСК;
• работает не со всеми площадками.

Тарифы: минимальный обойдётся в 4900 руб. в месяц, максимальный – 40 тыс. руб. в месяц

SalesFinder

Сервис собирает данные только по Ozon и Wildberries. SalesFinder предлагает несколько инструментов для анализа ниш, трендов, новинок, продаж конкурентов. Предлагает расширение для двух браузеров – Chrome и Yandex. Также подбирает поисковые запросы, помогает мониторить позиции товаров и проводить внутреннюю аналитику магазина селлера по API. Есть опция для работы с карточками товаров. Можно выбрать один из трёх тарифов в зависимости от масштабов бизнеса, также есть пробный период без предварительной регистрации.

Плюсы:

• просчёт поставок на склад с помощью встроенного онлайн-калькулятора;
• составление рейтинга продуктов;
• обучающие материалы для новичков;
• поддержка в онлайн-чате, по и-мейл и через бота в Telegram;
• расширение для браузера;
• удобный дашборд, гибкие фильтры, возможность настройки отчётности.

Минусы:

• минимальный набор опций в пробной версии;
• в стартовом пакете есть возможность работать только с Wildberries.

Тарифы: планы – от 5 до 20 тыс. руб. в месяц. До 30% скидки при оплате за год.

MarketGuru

Сервис предназначен для аналитики продаж на Яндекс Маркет, Wildberries, Ozon и в других магазинах. MarketGuru имеет стандартный набор опций – поиск прибыльных ниш и трендов, планирование поставок, работа с карточками товаров, автоматизация рекламы, финансовая статистика. Предлагает расширение для двух браузеров – Google Chrome и Яндекс.Браузер.

Для Wildberries есть Telegram-бот – позволяет быстро формировать отчёт за 30 дней. Регулярно организует онлайн-встречи с экспертами, приглашает пользователей в «МаркетГуру Клуб» для обмена опытом с селлерами и другими специалистами рынка. Предлагает скидки от партнёров на банковские, юридические, финансовые услуги, онлайн-бухгалтерию, рекламные услуги и др.

Плюсы:

• доступ на неделю для теста сервиса;
• большое количество платформ, а также возможность работать на разных CMS с интернет-магазинами;
• официально авторизован Wildberries;
• на сайте есть онлайн-калькулятор прибыли;
• расширение с информацией за последний месяц;
• поддержка в Telegram-боте, WhatsApp и через email.

Минусы:

• платное обучение в большинстве планов;
• ограниченный набор опций в базовом пакете – только одна рекламная кампания, анализ конкурентов и подбор ниши.

Тарифы: минимальный пакет обойдётся в 4950 руб. в месяц, максимальный в 23950 руб. в месяц. При оплате за 2 года можно сэкономить до 50%.

Moneyplace

Универсальный сервис для работы с большим количеством площадок – Озон, ВБ, AliExpress, Яндекс Маркет, Lamoda, СберМегаМаркет и др. Moneyplace проводит курсы для повышения продаж, дает рекомендации по подбору прибыльных товаров, оптимизации, предлагает стандартный набор для внешней и внутренней оценки. Есть встроенный помощник на основе искусственного интеллекта, который даёт советы. Для новичков предусмотрена помощь эксперта.

Позволяет объединять несколько магазинов в едином дашборде, чтобы управлять продажами в формате единого окна. Предлагает набор дополнительных услуг – составление карточек товаров, каталоги оптовиков, SEO-оптимизация, расширенный анализ, сертификация товаров, склад на аутсорсе или фулфилмент.

Плюсы:

• тестовый доступ на 2 недели;
• доступ к 7 маркетплейсам;
• в минимальном пакете есть доступ для двух пользователей, в остальных можно увеличивать их до любого количества;
• обучающий курс для селлеров;
• большой набор дополнительных услуг для продавцов;
• расширение для браузера.

Минусы:

• высокая стоимость, нет базовых пакетов с минимальным набором опций;
• в минимальном плане только три торговые площадки.

Тарифы: Стоимость от 16929 руб. до 108779 руб. в месяц. При оплате за год действует скидка 25%.

Stat4market

Работает только с Ozon и Wildberries, имеет стандартные инструменты для продавцов – анализ брендов, поставщиков, поисковых запросов, калькуляторы и др. На сайте есть несколько курсов и других обучающих материалов, можно заказать дополнительные услуги, например SEO-оптимизацию карточек и профессиональный анализ бизнеса. Stat4market в основном используют для работы с WB, для OZON меньше инструментов и не настолько глубокая проверка. Есть расширение, при регистрации даётся бонусный баланс на счёт + анализ магазина.

Плюсы:

• анализирует данные с 2020 года;
• обновление информации каждые 10 минут;
• обучение для новых клиентов;
• тестовый период;
• пять тарифов для разных масштабов бизнеса;
• курсы, вебинары, воркшопы и другие форматы обучения.

Минусы:

• дорогой стартовый пакует для начинающих продавцов;
• бот в Telegram работает только с Wildberries.

Тарифы: базовый пакет обойдётся в 8900 руб. в месяц, максимальный – в 45900 руб. в месяц. Можно получить скидку до 51% при оплате за 12 месяцев.

HunterSales

Работает с большим количеством платформ, в том числе Amazon, eBay, Walmart и др. HunterSales позволяет не только отслеживать продажи, но и управлять прайс-листами и ценами, предлагает большой набор обучающих материалов, часть из которых бесплатны, предоставляет пробный период и несколько тарифов на выбор. Точность достигает 99%, регулярно добавляются новые инструменты. Есть расширение для браузера Chrome, бот в Telegram.

Плюсы:

• пробный период на 3 дня;
• техподдержка в боте, через обратную связь на сайте и в почте 24/7;
• возможность добавлять сотрудников в любом количестве во всех планах;
• видеоуроки для обучения;
• статистика за более чем три последних года.

Минусы:

• платное расширение для браузера;
• тестовый доступ только на 3 дня.

Тарифы: минимальный план, который включает только возможность скачать расширение, обойдётся в 900 руб., стандартный – в 7900 руб. в месяц, премиальный – 24000 руб. Можно сэкономить до 30% при оплате сразу за год.

Marketvision.app

Платформа для сравнения данных на Lamoda и Wildberries, работает на основе искусственного интеллекта, предлагает стандартно внешнюю и внутреннюю аналитику, есть мобильное приложение. Marketvision.app собирает данные с 2019 года.

Плюсы:

• можно отдельно оплатить внешнюю или только внутреннюю аналитику;
• есть мобильное приложение для iOS и Android;
• анализирует данные за последний год;
• работает на основе алгоритмов ИИ;
• есть демоверсия с основным набором опций на 3 дня.

Минусы:

• работает только с двумя торговыми онлайн-площадками;
• короткий тестовый период.

Тарифы: пакеты для внешней и внутренней оценки обойдутся по 1999 руб. в месяц, профессиональный, который включает доступ ко всему функционалу, – 2990 руб. в месяц. При оплате сразу за 12 месяцев можно сэкономить до 50%.

Сервисы обычно имеют более широкий функционал, чем существующие на маркетплейсах инструменты. С их помощью можно проанализировать и собственный бизнес, и конкурентов, чтобы занять самую прибыльную нишу, эффективно работать с товарами, уметь адаптироваться под изменения спроса и др.

Внутренняя аналитика площадок обычно даёт минимальные сведения – может показать данные о продажах, базовый финансовый отчет и данные по складским остаткам. Для сравнения с конкурентами этого недостаточно. Кроме того, в отличие от платных сервисов, они не дают персональных рекомендаций и не позволяют, например, собирать семантическое ядро по запросам, отслеживать позиции.

В этом плане сервисы дают селлерам больший простор для «манёвров». Они позволяют контролировать поставки, анализировать финансы и заказы, а также конкурентов, поисковые запросы по каждой площадке, проводить внешний анализ. При этом у многих действуют выгодные пакеты, а пробный доступ на некоторых сайтах достигает 1–2 недель, чтобы успеть познакомиться с функционалом.